美團、阿里和京東的補貼大戰(zhàn)，將外賣打成一片焦土，讓蟄伏中的抖音終于坐不住了。7月29日，據(jù)媒體報道，抖音超市業(yè)務將被并入小時達，以提升即時零售業(yè)務的效能。甩手網(wǎng)就此詢問具體變動，官方表示不予置評。
根據(jù)高盛發(fā)布的研報，僅6月，三大平臺在外賣大戰(zhàn)總投入達到250億元；未來12個月，阿里將在外賣虧掉410億元，京東260億元，美團息稅前利潤下降250億元。三大平臺豪擲千億只是“前菜”，通過低價高頻外賣為即時零售引流，才是真正的戰(zhàn)場。畢竟，外賣一年只有300億元利潤，而即時零售6000億元，兩者相差20倍。
抖音于2022年進入外賣，由團餐切入，三年探索調整，因配送時效和流量效率問題，最終收縮并入生活服務。今年對外披露稱，沒有自建外賣的打算，生活服務的重點是到店。但到店主力“隨心團”，7月以后也由全量開放，變?yōu)閮H定向邀請“品質商戶”入駐。至此，抖音在餐飲賽道的嘗試，在外賣大戰(zhàn)的炮火聲中漸漸沉寂。
另一條線是針對標品的小時達，幾乎與外賣和到店同時起步，出自超市業(yè)務，最終獨立發(fā)展，并將后者納入其中。抖音收縮外賣，并將次日達超市業(yè)務并入小時達，說明在戰(zhàn)略上厘清了即時零售的方向。
小時達，簡單理解就是用戶下單后，1小時內拿到訂單，覆蓋果蔬生鮮、生活用品、美妝、3C數(shù)碼和藥品器械等。其時效和運營難度介于外賣與電商之間，也是抖音即時零售的重心和未來平臺之間爭奪的焦點。
過去，在人們的印象里，阿里的優(yōu)勢是品類和商品多，京東的優(yōu)勢是品質和服務好，美團的優(yōu)勢是速度快，抖音的優(yōu)勢是邊看邊買還便宜。但現(xiàn)在大家都看上即時電商，以終為始，誰都不想失去這塊蛋糕，都瞄著“便宜”和“快”打。這看起來更像一個斗雞博弈游戲（Chicken Game，也叫懦夫或膽小鬼博弈），最終可能是一場失去的勝利。
如果說前期爆單主要是茶咖和餐飲，那么后期交叉銷售，戰(zhàn)火將會引至果蔬生鮮和生活日百等。即時零售起來以后，一些交叉品類的增長速度也非常快，比如家電、3C、美妝、服飾等。這種網(wǎng)絡效應會加速商家和用戶向頭部平臺聚集，可能進一步蠶食電商優(yōu)勢類目。
比如，假期旅行讓即時零售平臺小包裝美妝用品銷量暴漲，顯然對抖音和天貓來說很不利；美團3C家電的下單人數(shù)、頻次與客單價的快速提升，也把京東逼急了。
比慢慢蠶食，更可怕的補貼大戰(zhàn)導致的擠出效應和價格錨定。此前，美團王莆中在采訪中提到江蘇北部地級市宿遷，也是這輪外賣大戰(zhàn)中最慘烈的城市，單量規(guī)模比大戰(zhàn)前漲了4倍，餐飲基本上沒有人堂食了，全是外賣。
宿遷是極端案例，但放在全國來看，幾大平臺單量暴漲（7月28日，淘寶閃購&餓了么稱連續(xù)兩個周末日訂單超過9000萬，正在逼近美團7月公布的日單量上億數(shù)據(jù)，京東秒送6月達到2500萬單，此后不再公布日訂單量），可能也在擠壓其他渠道的生存空間。另外，由于即時零售補貼導致消費者實際支付價格下降，可能會建立新的價格錨點。
抖音是否會加入即時零售大戰(zhàn)？目前來看，主要戰(zhàn)場還在餐飲和茶飲，并未將標品拖入其中。相對來說，標品的價格更高頻次更低，還處于緩慢的滲透和蠶食進程中。另外對于抖音，優(yōu)勢是內容和流量，但面臨配送時效和商品供給豐富度的問題。
顯然，抖音已經(jīng)意識到，這是一場輸不起的戰(zhàn)斗。不過，將超市業(yè)務并入小時達，是否會增加商品供給？特別是將超市業(yè)務的商家導入即時零售，將倉儲系統(tǒng)升級優(yōu)化為小時達的前置倉？以及如何解決未來業(yè)務增長導致的配送問題？目前尚不清楚。
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