據(jù)彭博社報道,根據(jù)文件披露,小米集團將增發(fā)10億股股票,價格區(qū)間為23.7-24.5港元/股。據(jù)悉,小米集團正尋求通過配股和發(fā)售可轉(zhuǎn)換債券籌集至多40億美元資金。分析人士稱,此舉將進一步擴充小米的“彈藥庫”,從而更充分地與華為等對手競爭。
報道稱,發(fā)行條款顯示,小米將以配股方式出售10億股票,最多融資32億美元。該股發(fā)行價區(qū)間為每股23.70港元至24.50港元,較其26.15港元的周一收盤價折讓6.3%至9.4%。有數(shù)據(jù)顯示,這是香港有記錄以來規(guī)模最大的充值配售(Top Up Placement)。
此外,發(fā)行條款還顯示,小米還在尋求通過七年期零息可轉(zhuǎn)換債券融資8.55億美元。轉(zhuǎn)換溢價定為較參考股價高42.5%至52.5%,參考股價即配股的最終發(fā)行價。
今年以來,小米的股價一直在上漲,目前較一年前上漲了146%。小米表示,此次配股所得將用于業(yè)務擴張,為增加市場份額而進行的投資,以及戰(zhàn)略生態(tài)系統(tǒng)投資。
瑞士信貸、高盛、摩根大通和摩根士丹利正在安排小米的此次配售。
權威調(diào)研機構Gartner數(shù)據(jù)顯示,今年第三季度全球智能手機出貨量為3.66億部,同比下滑5.7%。在前五大手機廠商中,只有三星和小米的出貨量出現(xiàn)了上漲。憑借強勁的漲幅,小米第三季度手機出貨量超越了蘋果公司,位居全球第三。而華為則保住了亞軍寶座。
調(diào)研公司Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,今年第三季度,中國智能手機市場繼續(xù)收縮,出貨量同比下滑了14%。小米是唯一一家出貨量出現(xiàn)增長的手機廠商。第三季度,小米手機出貨量同比增長了8%,市場份額從去年同期的9%提高到11%。